Reicht für die erste Anfrage eine kurze Nachricht?
Ja. Für den Start genügen Name, E-Mail und ein kurzer Hinweis zum Anliegen. Vertrauliche Unterlagen müssen nicht ungeprüft vorab gesendet werden.
Kontakt
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Häufige Fragen
So läuft der erste Kontakt typischerweise ab.
Welche Unterlagen sind für den Erstkontakt nötig?
Im Erstkontakt oft noch keine. Falls bereits vorhanden, helfen später Übersichten zu Beteiligungen, Wohnsitz, Vermögen, Stiftungs- oder Gesellschaftsunterlagen und Bankthemen.
Was passiert nach dem Absenden des Formulars?
Die Anfrage wird gesichtet und anschließend wird ein passender nächster Schritt abgestimmt, etwa ein Erstgespräch, eine Potenzialanalyse oder eine Unterlagenliste.